一位手机产业的人士透露:“三星消费电子产品的出货通常采用滚动式的模式进行,先立项,进而引出项目出炉,不过截至目前,三星 2022 年手机出货基本锁定。”

该人士直言,2022 年三星预计智能手机 + 平板给 ODM 厂商释放约 8000 万台的订单,而上述订单被三家 ODM 厂商瓜分,它们分别是华勤、闻泰和龙旗

集微网从供应链处获悉,截至目前,闻泰已拿到 3000 万台的订单,而其他 ODM 厂商订单情况目前尚不得知。

不过,一位深耕于手机产业链的资深人士表示,在三星的 ODM 项目上,前年闻泰出货量最大,不过 2020 年,华勤成三星的 TOP1 供应商,而明年有三家 ODM 厂商华勤、闻泰、龙旗分食三星的手机、平板订单,出货量最大的依然是华勤。

三星手机 ODM 模式大起底

在手机市场,存在两种生产模式,一种是高端市场的自研模式,另外一种就是低端机型委外设计模式,这一模式被称为 ODM / IDH 生产模式。

有意思的是,近年来虽然说智能手机整体出货呈下滑趋势,但手机 ODM / IDH 生产制造商的智能手机出货量却有所提高。

根据 Counterpoint 数据显示,以出货量计,以 ODM / IDH 模式出货的智能手机占全球智能手机出货量比例从 2015 年的 24% 上升至 2020 年的 36%,预计 2025 年智能手机 ODM / IDH 模式出货量将达到 6.5 亿台,渗透率将达到 40%。

笔者从供应链处获悉,截至目前,华为、三星、小米、OPPO、联想等手机品牌均采用了 ODM / IDH 的生产模式,而一直处于观望状态的 vivo 于今年也开启了 ODM 的生产模式。

由此可见,随着各大手机品牌逐步认可 ODM / IDH 模式的众多优势,ODM / IDH 模式在智能手机领域的渗透率进一步提高。

要知道,与其他手机品牌厂商不同的是,三星自身拥有庞大的供应链体系,从芯片到屏,从电池到摄像头等所有核心器件,三星都能实现自己供应,那么拥有一整套供应链体系的三星为何也会采用 ODM 生产模式呢?

而这可能要从 2018 年说起。

2018 年三星首款非自产的 ODM 手机产品 Galaxy A6s 正式与消费者见面,而这款机型的 ODM 厂商是闻泰。

对于采用 ODM 生产模式的原因,从高东镇媒体见面会上可窥探一二。据公开资料显示,高东镇社长在纽约 Galaxy note 媒体见面会时讲过:三星很难自行制造 130 美金以下产品,满足三星的要求的只能是 ODM 方式。

“很显然,三星采用 ODM 生产模式看重的就是中国制造的成本优势。”一位深耕于手机产业链的人士直言,相对于韩国本土制造商而言,在手机产品的成本方面,中国比韩国有优势,而这对于三星来说,意味在节省成本的情况下,能进一步提高产品的利润。

无疑,ODM 的生产模式让三星尝到了甜头。

据了解,自三星 2018 年推出了第一款 ODM 机种 Galaxy A6s,于 2019 年,三星在印度和越南推出的 A10s 和中国市场的 A60 也均采用 ODM 方式,就连平板电脑 Galaxy Tab A8.0 也采用了 ODM 生产方式,三星

的 ODM 比重呈现出直线上涨态势。

另外一方面,自 2018 年以来,三星也相继关闭了其位于中国天津和惠州的手机制造厂商,并将手机生产转移至印度和越南。

事实上,三星一系列的举动背后,是基于成本考量而做出的无奈决定。

不过,对于三星这家手机公司,手机供应链厂商给与了充分的肯定。有供应链资深人士曾与笔者沟通时谈到,三星前瞻性极强;另外,三星虽然大,但不死板,灵活度非常高,新产品推出速度快,同时对市场的变化反应迅速。

而其决定采用 ODM 生产方式,便是其对市场变化迅速做出反应的一大典型。从供应链的角度来看,随着三星 ODM 订单的释放,国内手机上下游供应商通过 ODM 的生产方式,间接为三星供货,也因为此,产品出货得到大幅度提升。

传闻泰 / 华勤 / 龙旗瓜分三星 2022 年手机 + 平板订单

“ODM 订单就看三星这一类出货量相对有优势的手机厂商,”一位深耕于手机产业链上游供应商的人士与笔者沟通时坦言。

这样一句话足以看出三星在 ODM 这一市场扮演着重要角色,事实上也确实如此。据笔者从华勤招股说明书中发现,2020 年三星是华勤第一大客户,这一年,三星为华勤贡献了约 176.03 亿元的营收。

要知道,2020 年,三星的 ODM 供应商并非仅华勤一家,闻泰科技也在三星 ODM 供应商之列,基于此,不难想象,三星 ODM 订单背后的价值链体系。

作为 ODM 厂商的重要客户,那么 2022 年三星又将会给 ODM 厂商释放多少订单呢?到了 2021 年的尾声,三星 2022 年的 ODM 订单规划也已基本锁定。日前一位深耕于手机产业链的人士与笔者沟通时表示,明年三星手机 + 平板释放给 ODM 厂商的订单约为 8000 万台,其中手机订单超过 6000 万台

该人士进一步补充道:“三星 2022 年的手机 + 平板 ODM 订单被三家公司瓜分,他们分别是华勤、闻泰和龙旗。”

而近期 ODM 厂商接到三星释放订单的消息也随之浮出水面。日前,笔者从供应链处获悉,闻泰于近期拿到三星约 3000 万台的订单,而至少有 7 家摄像头厂商参与至该项目的竞标中,其中,一个像素的摄像头产品竟有 4—5 家厂商竞争。

由此可见,目前整个 ODM 市场的上游供应链端竞争态势已颇为严峻。

不过,从整个手机上游供应链端来看,ODM 厂商订单的增加,使得二、三线摄像头厂商受益,而这几年受益于三星订单释放,有几家手机摄像头厂商的订单呈现大幅度增加的趋势。

“2022 年 ODM 工厂日子颇佳。”针对于明年 ODM 市场,有业内人士曾于上月下旬曾感叹到。

由此可见,智能手机 ODM 市场有望迎来增量需求,智能手机领域 ODM 模式的渗透率将逐步上升,那么 ODM 模式为何会受到越来越品牌厂商的青睐?

首先,智能手机的竞争领域正逐渐从单纯的性能竞争与增量市场竞争,向 ODM 厂商较为擅长的微创新与存量市场竞争领域过渡。其次,ODM 模式在保持高质量的前提下可以快速、大批量、低成本地将最新技术创新付诸生产,并且由于 ODM 模式的规模效应与技术复用,品牌厂商可以从 ODM 厂商获得众多高质量、低成本服务。

而最重要的一点是,消费者在低迷的经济环境中也更倾向于购买更具性价比的机型。

据了解,从智能手机价格段来看,印度、中东非等新兴市场,由于其人均可支配收入尚处于增长阶段,该区域智能手机出货量的增长主要来自 2000 元以下价格段的智能手机,这一价格区间是传统 ODM 厂商最具优势也最为成熟的产品线,该价格区间出货量的增长将很大程度上带动主要智能手机品牌委外生产需求的提升,从而最终转化为 ODM 公司的订单。

展望 2022 年,中低端机型依然是手机的重要战场,不过,随着品牌厂商对 ODM 厂商认可度的提升,在 ODM 模式渗透率提升的大环境下,对于上游供应链厂商而言,利润的把控也至关重要,因为,只有保证了产品的利润,才有无限可能。

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